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万达信息:实现业务分步而治 增持评级

2018-11-23 类别:公司研究 机构:财通证券 研究员:赵成

[摘要]

事情描述:


公司持有控股子公司大亿精诚75%的股权。现基于大亿精诚的发展需要,大亿精诚全体股东拟同比例合计增资9.9亿元(其中公司出资7.43亿元),认缴大亿精诚新增注册资本9210万元,其余8.98亿元计入资本公积,增资完成后公司持股比例不变。


设立控股子公司,实现业务分步而治11月6日公司发布公告,为加大在各项创新领域的拓展力度,激发核心员工的创新创业热情,公司拟作为主要投资方分别成立药世界、振民智能、大亿精诚、慈铭智能四家控股子公司,并针对阳光采购平台、市民云、健康云及循环系统相关专病这四项业务实现分步而治。我们认为,控股子公司的设立一方面彰显了公司对于创新业务的重视程度,而另一方面也能有效加快这四项重点业务发展进程。


创新业务花开落地在医疗信息化方面,公司中标“全民健康保障信息平台”,平台建成后将连通32个省级平台和各级医疗卫生机构,汇聚全国个人健康档案、电子病历数据,协同公司历史承建的“阳光医药采购平台”为价值医疗的发展奠定基础,为医疗健康、医保医药、商业保险等细分行业带来成长机遇。而“上海健康云”的搭建,其作为上海医疗卫生领域对外服务的总入口,为超过90.6万糖尿病患者提供闭环管理服务,覆盖全市240家社区卫生服务中心(99%),年增长速度超过50%。


在政务信息化方面,公司助力上海政府开办企业“一窗通”服务平台,并率先于上海实现政务服务的全市通办;上海“市民云”也按年度翻番的速度,预计今年底将突破千万注册用户。同时海口“椰城市民云”、成都“天府市民云”也已投入运营;广西柳州“龙城云”和湖南长沙市“我的长沙”预计也将在今年底明年初上线并开始运营。


盈利预测及投资建议我们预计公司2018-2020年净利润4.13亿元、5.44亿元、7.26亿元,对应EPS为0.38元、0.50元、0.66元,对应PE为31.2倍、23.7倍、17.8倍,维持“增持”评级。


风险提示:平台建设不及预期;创新拓展不及预期。


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