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万达信息:强调可复制性 增持评级

2018-12-10 类别:公司研究 机构:财通证券 研究员:赵成

[摘要]

事件描述:


根据中国招标网的公告显示,公司于2018年12月10日中标“深圳市区域全民健康信息平台基础平台系统及基于平台的业务协同应用(部分)”项目,公司是7家核心供应商中唯一中标的厂商,将提供全面的技术支持并有望承担出资、承建和运营工作。


又一重大斩获,印证非“本土化”企业公司继6月中标国家卫生健康委员会的“全民健康保障信息平台”项目后,再度斩获“深圳市区域全民健康信息平台”项目。该项目的中标,一方面强调了公司创新业务的可复制性,并非市场认知的“上海本土化”企业,而另一方面也彰显公司从全国到区域的战略布局。从已有的“上海健康云”项目实施情况来看,其作为上海医疗卫生领域对外服务的总入口,汇聚了全市个人健康档案及电子病历数据,并在此基础上实现了医疗健康、医保医药和商业保险在全市范围内的连接协作。截止目前,“上海健康云”项目已为90.6万糖尿病患者提供闭环管理服务,覆盖全市240家社区卫生服务中心(99%),年增长速度超过50%。


创新业务花开落地在医疗信息化方面,公司在中标以上项目的同时已实现对“健康台州”的真正运营,并在三医联动的基础上支持健康管理、网上挂号、处方外配、医保在线支付等医疗增值服务,并且正在试点创新商业保险产品,实现免体检的云端核保和免发票的自动理赔。


在政务信息化方面,公司助力上海政府开办企业“一窗通”服务平台,并率先于上海实现政务服务的全市通办;上海“市民云”也按年度翻番的速度,预计今年底将突破千万注册用户。同时海口“椰城市民云”、成都“天府市民云”也已投入运营;广西柳州“龙城云”和湖南长沙市“我的长沙”预计也将在今年底明年初上线并开始运营。


盈利预测及投资建议我们预计公司2018-2020年净利润4.13亿元、5.44亿元、7.26亿元,对应EPS为0.38元、0.50元、0.66元,对应PE为34.8倍、26.4倍、19.8倍,维持“增持”评级,目标价15.3元。


风险提示:平台建设不及预期;创新拓展不及预期。


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