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大北农:勤修内功强化价格竞争力 中性评级

2018-12-28 类别:公司研究 机构:平安证券 研究员:文献

[摘要]

摘要:


大北农自2H14转型,人员+资金+高端料抢猪场,战略上以高毛利为导向布局较多业务但未聚焦&协同,猪料打法上仍以ToC思路侧重高端料销售端。18年周期下行、竞争新常态下,公司再转型重塑2B生意模式,聚焦研发、采购、制造、销售各环节降费增效,提高供应链效率,构建猪料全产品线合理毛利率,以性价比主动参与价格竞争抢量。短看前端料+猪场服务圈猪带动中大猪料放量,长看构筑猪场综合服务生态。


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