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石基信息:打通食品上游数据 增持评级

2019-01-01 类别:公司研究 机构:安信证券 研究员:胡又文

[摘要]

事件:公司发布公告,全资子公司北海石基与追溯云及其现有股东签订《股份转让及认购协议》,北海石基拟以自有资金合计人民币1亿元收购追溯云原股东持有的部分股份并认购追溯云新增注册资本。本次交易前,追溯云由信息发展实际控制人张曙华、光典信息、上海中信电子发展分别持股20%、70%和10%。北海石基以4250万元受让张曙华和上海中信的总计637.51万股,并以5750万元认购其新增资本862.49万股。交易完成后,北海石基将持有追溯云25.59%的股份。


■以食品追溯为业务方向,以云平台为产品模式。根据公司官网披露信息,追溯云以食品追溯云平台解决方案为核心产品,基于云计算、物联网、移动互联和大数据等技术,面向食品追溯体系中的政府监管部门、食品生产经营企业、追溯体系设备供应商和运维服务商以及广大消费者提供软件服务和信息服务的第三方云服务平台。追溯云平台包括食品追溯城市平台、追溯企业SaaS平台和追溯信息服务平台三个子平台。


■打通食品供应链上游数据,形成业务互补。石基在酒店、餐饮、零售信息化领域深耕已久,近年来致力推广的云化系统更是将重心集中于对各细分行业的数据价值挖掘。此次参股追溯云有利于公司打通食品供应链的上游数据,从而与已有业务形成互补,并进一步完善其在餐饮领域的深度布局。


■投资建议:公司以酒店信息系统云化以及业务国际化为当前主要方向,加速自身业务模式转型升级。除此之外,公司积极拓展新零售领域,在加深自身产品在餐饮零售垂直领域渗透的同时,与阿里强强联手实现产品和渠道的互补。我们预计2018-2019年EPS分别为0.42、0.45元,“增持-A”投资评级,6个月目标价33元。


■风险提示:云PMS等新业务推进不及预期风险;与互联网企业合作进展存在不确定性风险;参股事项不确定性风险。


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