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半导体、电子设备:医疗信息+云计算板块边际改善持续向好 荐6股

2019-07-21 类别:行业研究 机构:山西证券 研究员:李欣谢

[摘要]

投资要点整体:上周,沪深300下跌0.02%,创业板指涨1.58%。计算机(申万)板块上涨1.15%(流通市值加权平均),申万一级行业中涨幅第七。


细分行业:从细分行业来看,上周3个子行业(申万三级)中,计算机设备上涨0.42%、IT服务和软件开发分别上涨1.46%和1.14%。


概念板块:上周计算机行业相关的概念板块中,涨幅前三的分别是智能穿戴(2.53%)、智慧农业(2.46%)和国产软硬件(2.20%),跌幅前三的分别是智能家居(-2.93%)、机器人(-2.82%)和边缘计算(-1.50%)。


个股:计算机行业(申万)上周209只个股中有130只实现正收益。


其中,网达软件以13.92%的涨幅领涨,浪潮信息以-9.71%的跌幅领跌。


估值:截至2019年7月19日,计算机行业(申万一级)的PE(TTM)为92.29,申万行业排名第三位,仅次于综合(130.34)和农林牧渔(109.96)。


行业动态国务院定调健康发展措施,互联网平台经济迎重大利好;宝马牵手腾讯在华设云计算中心,将开发自动驾驶技术;云业务高速增长推动微软第四财季营收同比增长12%;2018年全球十大IaaS服务商:中国占据四席,跃居第二;微软从AT&T获得数十亿美元云服务合同;日本将建立加密货币全球流通网络,类似SWIFT。


投资建议本周重点关注医疗IT、云计算板块。政策催化,医疗信息化建设加速。


国家医保局控费平台信息化建设进入落地阶段,有望带动地方控费平台建设加速。30个城市开启DRGs试点,医保支付信息化进程加快。从现阶段政策导向来看,医疗信息化建设主要集中在电子病历建设和医保控费信息化建设两方面。在HIS阶段积累医院资源众多、并且在医保信息化领域超前布局的医疗信息化龙头公司将优先受益。建议重点关注:卫宁健康、东软集团、万达信息等。云计算:云计算持续发力,利润贡献持续提升。国际巨头云业务收入继续保持高速增长,利润贡献明显提升。国内厂商云业务收入亦呈爆发式增长,收入占比明显提升。看好在云计算领域超前布局,具备技术、渠道、资源优势的龙头厂商,建议关注用友网络、华宇软件、广联达等。中长期来看,我们继续看好金融科技、人工智能、工业互联网、智能驾驶等细分领域。


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