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半导体、电子设备:华为手机重回高增长 荐10股

2019-10-27 类别:行业研究 机构:长城证券 研究员:邹兰兰

[摘要]

华为手机重回高增长,Mate305G版即将发售:今年前三季度,华为智能手机发货量超过1.85亿台,同比增长26%,其中Q3出货量达到6700万台,同比增长28.8%。2019年Q1、Q2、Q3华为手机出货量的增速分别为50.4%、8.3%、28.8%,在经历了Q2增速大幅回落之后,Q3迎来强劲反弹。另外,10月23日,华为正式在国内发布了Mate305G版,该款手机首次将5GModem集成到SoC芯片中,并采用了14根天线支持5G,将于11月1日正式开售。华为预测Mate30系列(5G版+非5G版)今年内销量有望达到1000万台,全年智能手机整体出货量会在2.4-2.5亿台,稳居全球第二。随着华为5G手机开售以及出货量重回高增长,有望带动华为产业链发展。


EUV光刻机订单爆发,先进制程代工厂商相继增加资本开支:ASML三季度实现收入30亿欧元,环比增长16.3%,订单总量51亿欧元,包括23台EUV订单;预计Q4收入39亿欧元。Q3浸润式光刻机营收占比51%,EUV光刻机营收占比32%,合计占比83%,应用于高制程光刻机新机占比逐渐增高,市场先进制程需求仍强劲。另外,存储收入占比21%,存储市场逐渐萎靡,海力士三星等存储巨头资本支出下降。据韩国先驱报报道,传三星向ASML订购15台EUV设备用于代工制造。台积电于Q3财报中披露,今年资本开支增长约40%。全球代工龙头企业台积电与三星加大投资用于应对5G商用化带来的日益回升的半导体市场需求,利好国内配套厂商以及5G产业链。


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