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电气设备:看好新能车产业链龙头 荐4股

2019-12-29 类别:行业研究 机构:财通证券 研究员:龚斯闻

[摘要]

投资要点:


市场行情回顾本周电气设备板块报收4305.5,上涨1.5%,涨幅强于大盘。上证指数报收3005.0点,上涨0.1点,上涨0.0%;深圳成指报收10233.8点,上涨4.3点,上涨0.0%;创业板报收1767.6点,下跌4.1点,下跌0.2%.电气设备子板块中,锂电池上涨4.4%,光伏上涨0.8%,二次设备上涨0.4%,新能源汽车上涨0.3%,电站设备下跌0.2%,一次设备下跌1.1%,风电下跌1.5%,核电下跌2.2%.个股方面,涨幅前五分别为,凌云股份本周上涨20.1%、当升科技上涨17.1%、金辰股份上涨15.1%、雄韬股份上涨14.4%、新宙邦上涨12.9%.产业链价格跟踪光伏产业链方面,多晶硅:菜花料、致密料价格维稳。硅片:多晶持续调降,单晶价格平稳。电池片:多晶跌势延续,单晶PERC价格企稳。组件:


多晶价格下探,单晶价格小跌。


新能车产业链方面,本周三元前驱体、隔膜价格均有所下滑,正极、负极、电解液以及电芯价格稳定。


行业重点关注近日,海外新能车发展节奏呈明显加速态势,德国政府及汽车行业计划提高财政补助,同时还将采取扩建电动汽车充电桩等一系列措施,三年前提出的补助政策原定于2020年底结束,现计划延长至2025年底,目标到2030年,拥有700万至1000万辆电动汽车以及100万个公共充电桩。此外,美国国会调整电动车补贴政策,拟提高车企电动车销量门槛。车企方面,大众、戴姆勒、奥迪、现代等多家国际车企宣布电动化转型意向及战略。我们预计,明后年海外车企的电动化车型推出及特斯拉订单的放量有望带动新能车销量持续上行。当前阶段,我们认为新能车行业已到景气向上拐点,重点推荐结构性增长趋势稳固和进入海外供应链企业,电池端推荐欣旺达,中长期推荐宁德时代;材料环节推荐星源材质。


投资建议重点推荐:动力电池龙头宁德时代;消费电子电池龙头欣旺达;单晶炉设备龙头晶盛机电;单晶硅片龙头中环股份。


风险提示:宏观经济波动;行业发展不及预期;补贴政策变化超预期;新能源汽车销量不及预期等。


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