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日常消费品:积极布局农业春季行情 荐6股

2015-12-20 类别:行业研究 机构:国联证券 研究员:王承

[摘要]

动物保健、渔业涨幅居前。本周,大盘大幅反弹,上证指数周上涨4.2%,报收3578.96点,最高突破3600点,深证成指上涨5.74%,报收12830.25点,创业板指上涨5.95%,报收2830.26点,农林牧渔板块上涨5.41%,动物保健、渔业和农产品加工等板块涨幅居前,上周跌幅较大的种植业板块本周也大幅反弹,涨幅达到6.71%,畜禽养殖和饲料板块延续上周疲弱之势,涨幅居后。


上周推荐回顾。上周推荐的农发种业和圣农发展涨幅较好,周涨幅分别为6.32%和6.24%,跑赢了相应指数;农发种业通过并购强势布局种业,还具有中农发背景下的农垦改革预期,前景看好;圣农发展是白羽肉鸡的优质标的,前期涨幅不大,受益于引种量下降,保持长期推荐。


本周农业重点推荐:我们判断,今年年底和16年年初,国家对于农业的扶持政策还会进一步出台,土地流转将成为农业改革的核心,而种子、农业信息化、农机、农垦改革、农田水利建设很可能成为这一批政策扶持的重点,并催化相应的投资机会。目前,中央农村工作会议和一号文件出台在即,建议积极关注。本周重点推荐标的有隆平高科、农发种业、大禹节水。


畜禽养殖重点推荐:法国出现禽流感,将影响国内祖代鸡引种,我们维持之前的判断,12月至16年一季度将形成祖代引种空档期,对国内白羽肉鸡养殖业产生重大影响,一个是引种总量的影响,15年预计70万套左右,一个是空档期的影响,将影响后期相对应阶段的供给,近期鸡苗价格已经率先表现,家禽板块拐点将至,我们继续重点推荐益生股份、民和股份和圣农发展;生猪价格连续四周回暖,养殖盈利持续回升,冬季是猪肉消费旺季,板块仍值得关注,继续推荐牧原股份、雏鹰农牧和正邦科技。


风险提示:1.国家政策发生变化;2.改革力度及落实不及预期;3.重大自然灾害或种植、养殖事故;4、终端产品价格大幅波动。


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