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梦网集团:富信取得重大进展 买入评级

2019-06-27 类别:公司研究 机构:安信证券 研究员:胡又文

[摘要]

公司今日发布公告,近日与国信电子票据平台信息服务有限公司签署了《战略合作协议〉,双方希望通过战略合作,加强技术与业务的交流与合作,基于5G时代的通信发展与电子信息化共同探索新的场景应用(包括但不限于电子发票、广告应用)及新的商业合作模式。


富信取得重大进展。国票信息是国家电子发票标准组成员,国家科技部电子凭据项目组成员,参与国家电子发票技术标准制定,借鉴国有安全技术,以国家电子政务信息安全标准,为社会提供电子票据公众服务的高科技企业。其已为国家电网、中国电信、中国联通等超过1000家大型集团性企业和行业标杆客户提供智慧财税整体解决方案。目前,国票信息拥有发票通(fapiao.com)电子发票全周期管理平台,“慧税通”系列增值税发票管理系统,以及“百望电票”税务信息化服务品牌三大子品牌。国票信息将批量采购梦网科技富信产品,并通过富信渠道推送国票信息的电子发票,双方预计在合作期内,通过富信推送的电子发票将达到20亿张。


行业拓展彰显强大社会化价值。此次合作为富信的拓展树立了新的社会价值标杆。如果说富信之前的应用场景以企业服务和沟通为主,此次应用于电子发票意味着公司进入了更广阔的“无纸化”领域。我们预计,未来富信还可能进入电子罚单、电子病历等一系列新领域。


5G即将到来,时代造就富信蓬勃发展。6月25日,2019上海MWC会议中,在中国移动5G+媒体沟通会上,中国移动公布了5G测试统一套餐,每月套餐包含200G流量、1000分钟语音、100条短信。富信以流量为载体,5G套餐流量的大幅上升为其未来蓬勃发展奠定了坚实的基础。


投资建议:此次与国票信息的合作将为公司贡献可观的收入,并彰显富信强大的社会价值。我们再次重申富信有望成为5G时代率先落地的应用之一。预计2019-2020年公司EPS分别为0.62元、0.88元,维持买入-A评级,上调6个月目标价至18.5元。


风险提示:富信推广不及预期;行业竞争加剧。


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