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电气设备:光伏竞价项目申报完毕 荐6股

2019-07-05 类别:行业研究 机构:万联证券 研究员:宋江波

[摘要]

市场回顾:


2019.7.1-2019.7.5:电气设备行业涨幅为1.43%,同期沪深300指数涨幅为1.77%,电力设备行业相对沪深300指数跑输0.34个百分点。从板块排名来看,电力设备行业上周涨幅在申万28个一级行业板块中位列第14位,总体表现位于中游。


行业核心观点:


新能源汽车:7月补贴退坡过渡期叠加国六实施燃油车降价促销新能源车市偏淡。世界新能源汽车大会习近平主席发贺信,工信部积分制近期出台政策,提振新能源汽车板块。预计19年销量162万辆,动力电池需求量76GWh,新能源汽车短期承压不改长期向上趋势。推荐具备全球竞争力的动力电池企业宁德时代(300750)。高端负极龙头璞泰来(603659)、三元正极产能扩张当升科技(300073)。


风电:1-5月份,全国主要发电企业风电完成投资205亿元,同比增长55%,新增风电6.88GW,同比增长0.05GW,风电大年持续得到验证,本周继续推荐关注风电细分领域龙头企业和海上风电投资机会。推荐现金流平稳,海上风电具备高成长性的福能股份(600483)、风机市场份额不断提升的龙头,风电场稳步发展,盈利有望迎来拐点的金风科技(002202)。


光伏:竞价项目本周已全部上报至能源局,共计约26GW,全年总装机预计35-40GW,较之前预测略有下调。光伏装机成本仍然在快速下降中,条件好的区域已经陆续进入平价上网时代,光伏上半年主要靠国外市场拉动,下半年随着国内市场陆续抢装,硅料价格有望上涨。建议积极关注行业制造龙头,推荐市占率高、拥有成本和技术优势的光伏龙头,19H1业绩预增55%-65%的通威股份(600438)。


风险因素:新能源车销量不及预期;原材料价格波动风险;海上风电审批和开工不及预期;风电已核准项目完工并网不及预期;光伏装机增长不及预期。


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