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半导体、电子设备:关注华为鲲鹏生态受益标的 荐6股

2019-07-28 类别:行业研究 机构:国海证券 研究员:宝幼琛

[摘要]

上周计算机板块(中信分类)上涨1.86%,涨幅排名位列29个行业中第5位,同期沪深300上涨1.33%。计算机板块跑赢大盘。


本周观点本周,华为发布鲲鹏计划,将在未来五年内投资30亿元来发展鲲鹏产业生态。鲲鹏计划涉及的合作领域众多,包括服务器与部件、虚拟化、存储、数据库、中间件、大数据平台、云服务、管理服务、行业应用九大领域。目前已经有超过80家合作方的应用往鲲鹏云服务上移植。我们认为,华为鲲鹏计划有助于提升国内IT厂商服务高端客户的能力,拓展重点领域的高端市场。


行业应用国产化值得关注的领域包括ERP、金融IT等。目前国内高端ERP市场主要份额由Oracle和SAP占据,高端金融IT市场主要由IBM和Oracle等占据,此次与鲲鹏合作的国内IT龙头将首先服务于华为内部的IT系统,华为作为世界领先的跨国企业,其内部IT系统处于世界领先水平。以往,国内IT厂商很难接触华为这样的高端客户,此次合作有望提升国内软件产品的实力,此外相关企业能够借助华为强大的销售渠道拓展国内高端市场以及海外市场。建议关注的个股包括:用友网络、能科股份、长亮科技等。


我们重点看好以下几个企业级SaaS领域:1)ERP和CRM转云是行业趋势,SaaS模式降低了软件使用门槛,可以使国内大量中小企业获取ERP及CRM服务,相关软件厂商已经取得了不错的成绩;2)云通信。Zoom和Slack的发展证明企业对于高清晰、低延时的视频有着较大需求,目前国内没有企业统治云视频市场,云通信仍存有较大机会;3)电子签名/合同。


对比美国,我国电子签名市场发展迅速但仍不充分,电子签名市场赢者通吃,头部客户十分重要。CA机构在电子签名中扮演了很重要的角色,加之其多年积累的客户资源,将充分受益。


近期重点推荐标的:科大讯飞、能科股份、绿盟科技、恒生电子、上海钢联。


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