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地产:华北及东北地区增速明显 荐6股

2019-09-23 类别:行业研究 机构:安信证券 研究员:邵琳琳 杨光

[摘要]

华北及东北地区增速明显■每周回顾:


本周中信建材指数(5951.04,-0.62%),上证综指(3006.45,-0.82%)。


子板块:水泥-1.28%、玻璃-1.75%、陶瓷+0.98%、新型建材+0.59%。


涨幅前五:蒙娜丽莎、北京利尔、山东药玻、天安新材、恒通科技跌幅前五:冀东水泥、纳川股份、中国巨石、亚泰集团、鲁阳节能■水泥:本周全国全品种均价为421.23元/吨,环比上涨0.4%,其中高标PO42.5均价为433.50元/吨,低标P.C32.5R均价为408.97元/吨。水泥价格上涨地区主要是华东和华南等地,上涨幅度20-30元/吨;价格回落地区主要以河南为主,下调幅度为20-30元/吨。华北地区水泥价格以稳为主,其中北京地区因为70年大庆预演,水泥需求不稳定,河北石家庄、邯郸、邢台地区下游需求表现一般。华东地区水泥价格持续上调,江苏苏锡常地区水泥价格计划上调20-30元/吨,南京地区中联和鹤林价格上调30元/吨。西南地区水泥价格基本稳定,四川成都和周边地区下游需求略有好转,贵州黔西南地区价格上调未能落实。


西北地区水泥价格以稳为主,陕西关中地区雨水天气较多、下游需求受到影响。本周全国水泥库容比较上周下降0.91%,较上月同比下降8.81%,较去年同期上涨0.23%。


■玻璃:本周全国主要城市浮法玻璃均价为1584.11元/吨,较上周每吨价格上涨9.89元。截止9月20日,浮法玻璃在产产能92910万重箱,环比上周下降900万重箱,同比去年下降1770万重箱;浮法玻璃产能利用率为69.63%,环比上周下降0.67%,同比去年下降2.41个百分点。玻璃行业库存3711万箱,环比上周下降9万重箱,同比去年增加649万重箱;周末库存天数14.58天,环比上周增加0.10天,同比去年增加2.77天。


■投资建议:水泥板块,建议关注重组后经营数据明显改善、受益于华北基建地产稳定投资的
【冀东水泥】,以及历史高分红、估值低的龙头企业
【海螺水泥】
【华新水泥】;B端建材,房地产下游集中度提升,带动龙头供应商业绩高增速,建议关注工程渠道优势明显的
【东方雨虹】
【三棵树】;C端建材,建议关注拥有品牌及渠道优势的
【伟星新材】。


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