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钢铁:关注华为生态 荐7股

2019-09-21 类别:行业研究 机构:国海证券 研究员:宝幼琛

[摘要]

投资要点:


上周回顾上周计算机板块(中信分类)下跌0.91%,涨幅排名位列29个行业中第11位,同期沪深300下跌0.92%。计算机板块跑赢大盘。


本周观点本周,华为全联接大会在上海举办,本届大会以“共创智能新高度”为主体,聚焦AI和云。“一云两翼”的战略架构是今年华为全联接大会最大亮点,云即华为云,两翼指以鲲鹏和昇腾基础芯片族。鲲鹏系列包括服务器和PC机芯片,主要基于ARM架构,主要包括鲲鹏916、920,其中鲲鹏920是业界首颗64核的数据中心处理器,也是业界集成度最高的数据中心处理器。昇腾系列面向AI,包括训练和推理芯片,主要包括昇腾910、310,其中用于训练的910半精度算力是业界2倍,用于推理的的310,整型算力(INT8)算力16TOPS,功耗仅8W。


华为面向端、边、云,提供“鲲鹏+昇腾+x86+GPU”多样性算力,发布了基于昇腾910芯片的AI训练集群Atlas900,发布AI训练服务器Atlas800和AI训练卡Atlas300。除此之外,华为发布了基于“鲲鹏+昇腾”的112款云服务,其中基于鲲鹏的云服务69款,基于昇腾的云服务43款,涵盖了IaaS、PaaS、EI、数据库、安全、IoT等领域。另外,华为宣布构建硬件开放和软件开源:对外提供主板、SSD、网卡、RAID卡、Atlas模组和板卡,优先支持合作伙伴发展服务器和PC等计算产品;开源操作系统、数据库和AI计算框架,为开发者提供覆盖端、边、云的全场景开发框架。我们认为,华为目标构建国产智能计算体系,华为生态的构建将利好国内合作伙伴,相关标的:中国软件、用友网络、长亮科技、易华录、东方国信、太极股份。


近期重点推荐标的:恒生电子、能科股份、科大讯飞、绿盟科技、上海钢联、远光软件、易华录。


2019年计算机行业营收及利润预计将保持较快增长,政策层面利好不断,我们对行业持“推荐”评级。


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