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半导体、电子设备:任正非心中真正的大产业 荐8股

2019-10-07 类别:行业研究 机构:安信证券 研究员:胡又文

[摘要]

硬件体系:华为AI业务的根基。华为AI业务以昇腾、鲲鹏、麒麟三大芯片展开,并构成智能硬件设备拓展。昇腾是专注于AI场景的华为芯,昇腾芯片加载板卡,Atlas一体化产品遍及全栈应用场景。鲲鹏是智能计算的全国产数字底座,完美搭配昇腾芯片,双引擎驱动智能计算。麒麟是耕耘于手机AI战场的先锋,通过NPU自主化,打造独立自主麒麟芯。


软件体系:华为AI的力量源泉。华为针对AI业务打造了框架、开发平台、解决方案三位一体的整套软件体系。针对AI开发框架,华为打造自主AI框架MindSpore,打通全场景开发途径。针对AI开发平台,华为打造了2个云侧平台和1个端侧平台。其中,ModelArts面向开发者,是AI应用的一站式开发平台和模型交易市场。HiLens是定位于视觉的AI开发平台。HiAI是华为推出的针对麒麟芯片,面向以手机为主的终端领域的AI平台。针对AI解决方案,华为打造了5大AI智能体和5个AI专项解决方案,适用于各类主要AI应用场景。


华为AI何以“昇腾”。首先,华为实现AI全栈体系垂直打通,软硬件两手抓。


在硬件方面,昇腾芯片是AI产品拓展的主线。在软件方面,华为云是AI业务的重要依托。其次,华为汲取各大AI云服务商发展经验,独立自主创新。华为实现全栈技术打通,优选入局时点,把握终端优势,布局高瞻远瞩。


最后,华为在AI业务上广结善缘,建立华为云AI合作伙伴俱乐部,全方位促进AI业务做大做强。同时,华为发布沃土计划2.0,助力AI生态茁壮成长。


投资建议:随着华为在昇腾芯片和AI云服务上的不断拓展,其AI战略框架已逐渐明朗。我们认为,AI将成为未来华为发展的重要战略方向,重点推荐华为AI合作行业龙头公司和鲲鹏凌云计划首批合作伙伴:四维图新、用友网络、浪潮信息、长亮科技、超图软件、东方通、东方国信、华宇软件等。


风险提示:AI业务推广不及预期。

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