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万孚生物:三季度利润持续高速增长 买入评级

2019-10-10 类别:公司研究 机构:长江证券 研究员:高岳 郑辰

[摘要]

事件描述公司公布2019年前三季度业绩预告,预计前三季度实现归母净利润约2.78亿元~3.11亿元,同比增长25%~40%。第三季度实现归属于上市公司股东净利润0.75亿元~0.94亿元,同比增长25%~55%。按最新股本计算,公司第三季度EPS为0.22元~0.27元。


事件评论慢病管理检测产品和传染病检测产品实现快速增长。报告期内,公司继续在全球市场推进深度营销,夯实终端。通过老的免疫荧光平台和免疫胶体金平台建立的渠道优势,带动化学发光、电化学、干式生化等新平台的销售增长。从产品类别来看,流感、心脏标志物和炎症因子等高毛利产品继续保持高速增长,因此慢病管理检测产品和传染病检测产品实现快速增长。


美国毒检业务在三季度回暖。上半年,公司实现毒品(药物滥用)检测业务出现下滑,针对该情况,公司已经在毒检产品的销售和业务上进行了积极的调整,向毒检整体解决方案提供商转型。根据公司公告,公司美国毒检业务在三季度有所回暖,保障了公司收入及利润的稳定增长。


预计2019-2021年,公司有望实现营收20.19、24.53、29.64亿元,实现净利润3.99、5.20、7.00亿元,EPS为1.16、1.52、2.04元,当前股价对应PE分别为46X、35X、26X,维持“买入”评级。


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