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银河证券:找准赛道 思考价值&兼谈区块链

2019-10-27 类别:策略 机构:银河证券 研究员:付延平 吴砚靖

[摘要]

唐-瓦伦丁:找准赛道,思考价值&兼谈区块链核心要点:


硅谷传奇人物、红杉资本创始人唐-瓦伦丁(DonValentine)在上周去世,作为早期投资过苹果、雅虎、思考、谷歌等传奇故事的传奇人物,其投资智慧值得学习。


唐-瓦伦丁投资思路主要有两点,一是“下注于赛道,而非赛手”,投资于一家有着巨大市场需求的公司,要好过投资于需要创造市场需求的公司。红杉成功的重要因素之一是对行业趋势的前瞻性判断,然后选择最有前途和投资机会的领域去投资,即下注最好的赛道。二是思考价值,这一点容易被忽视。瓦伦丁坚持认为:对每一位创业者的终极考验,是有没有想清楚创业将为谁创造价值,这也成为他总是不断会问创业者的一个问题:“Whocares?”是真需求、真浪潮,还是风口上的猪?后者迟早会摔死,因为风会过去。


政治局10月24日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。习近平总书记在学习时强调:把区块链作为核心技术自主创新重要突破口;加快推动区块链技术和产业创新发展。区块链发展迎来黄金期,后续有望得到政策支持。


数字经济时代数字资产交易未来将逐渐步入正轨。


在10月13号的报告中(《中美贸易协议将是年内市场第二大利好,关注三季报行情》),我们将区块链、数字货币列为唯一点名的近期最重要题材,并非完全靠运气,而是综合了过去几年的历史规律的推断结果。


关注:航天信息、广电运通、远光软件、恒生电子、东方财富、同花顺、东方通、四方精创、浙大网新、信息发展、海联金汇、信息发展、博思软件、顺利办、润和软件、易见股份、新晨科技、用友网络等获得网信办批文的公司。


风险提示:


区块链处于发展早期,思考其价值在哪里?相关的法规尚不成熟,业绩兑现不达预期的风险。

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