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祁连山:主导甘肃区域整合的序幕拉开

2010-05-30 类别:公司研究 机构:国金证券 研究员:贺国文

[摘要]

事件祁连山于2010年5月29日发布公告:5月28日,公司与全资子公司永登祁连山分别以现金24131.82万元参与酒钢(集团)宏达建材有限责任公司的增资扩股(以下简称宏达建材),完成之后,宏达建材的股权结构为:酒钢集团持有37.86%的股权;长城发展持有2.14%的股权;祁连山持有30%的股权;永登祁连山持有30%的股权。


评论此次收购价格非常划算:宏达建材目前拥有1000t/d、2000t/d的生产线各一条,在建一条5000t/d的生产线(此次增资扩股就是用来推进5000t/d的生产线建设),三通一平已经完成,预计2011年下半年完工,届时有共计300万吨水泥生产能力。公司与永登祁连山共同出资48263.64万元(各出资一半)控制了300万吨产能(权益产能180万吨),吨权益收购成本268元。根据我们2010年2季度水泥行业策略报告中的统计,09年中期以来,尤其是9.30文件严控水泥新建产能之后,吨熟料收购成本逐渐上升,祁连山的268元吨权益收购成本处于较低水平。


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