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量子高科:准备跨越的益生元行业龙头

2010-12-10 类别:公司研究 机构:国联证券 研究员:周纪庚

[摘要]

报告要点:


量子高科是益生元行业领导者。公司主要从事以低聚果糖、低聚半乳糖为代表的益生元系列产品的研发、生产和销售,是目前国内唯一一家同时具有高纯度低聚果糖(10000吨)和低聚半乳糖(1000吨)规模化生产能力的企业。


益生元行业发展空间广阔。随着消费者对益生元的认知度和接受度的提高,益生元将整体步入高速增长的轨道,预计未来五年的年均增长率将超过25%,到2014年我国总销量将达到22~25万吨水平,其中低聚果糖的销量占益生元的比重将达到40%~45%的水平。


公司为国内唯一一家同时具有高纯度低聚果糖和低聚半乳糖产业化技术并实现规模化生产的企业,形成了较全面的低聚果糖产品线,并通过创新的双导向营销模式(提案营销)与客户共同成长,并巧妙地通过“公众营养改善Oligo项目”使终端消费者认知公司的品牌。


募集资金项目将解决公司产能瓶颈和加大研发投入。本次募集资金将用于增加1万吨低聚果糖和2000吨低聚半乳糖产能,项目建成后可有效缓解目前低聚果糖产能瓶颈,同时可以形成单线生产低聚半乳糖,提升既有产能的运行效率。


EPS预测10-12年三年分别为0.45元、0.61元、0.80元,对应28.00元的发行价,未来三年的动态PE分别为62.4倍、46.1元和35倍,建议申购。


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