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好想你:目标集中 保持先发优势

2011-08-11 类别:公司研究 机构:民族证券 研究员:刘晓峰 赵大晖

[摘要]

●公司在枣产业上具有明显的先发优势。在枣产业领域,无论是规模还是品牌影响力,公司都形成了较为明显的先发优势,市场上众多仿照“好想你”的品牌枣充分说明了这一点。


●枣饮等新产品已经有所收获。公司在保持原枣产品领先的基础上,开始拓宽产品线,增加枣饮等深加工品,在部分区域市场的营销试点已经小有成果。


●公司主要采取以毛利率稳定为目标的营销策略。在原枣价格上涨时,该策略不仅可以很好得转移成本压力,同时还能够保证业绩的稳定增长。


●小幅调高盈利预测,预计2011年、2012年和2013年EPS分别为1.61元、2.24元和2.78元,动态市盈率分别为36.51倍、26.22倍和21.12倍,估值基本合理,但考虑到公司的先发优势和目标集中战略,维持“增持”评级。


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