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正邦科技:转型中超高速发展的跨区域生猪养殖龙头

2011-08-22 类别:公司研究 机构:民族证券 研究员:刘晓峰 赵大晖

[摘要]

报告期实现营业收入、净利润和归属于上市公司股东的净利润43.39亿元、7778万元和5035万元,同比增长47%、139%、52%。


●较高的少数股东损益,降低了归属于上市公司股东的净利润增速。报告期内少数股东损益为2742万元,远远高于去年同期的-68.51万元,使得净利润与归属于上市公司股东的净利润增速出现了87个百分点的差距。


●饲料业务占比小幅下降。上半年饲料业务收入占比为84.40%,比去年同期下降了4.14个百分点。


●种猪资产继续保持快速增长。上半年种猪资产原值增长了近20%,据我们估算,能繁母猪数量在3.6万头左右。


●公司与中报同步发布了两项对外投资公告。公司将在黑龙江肇东和辽宁盘山设立养殖有限公司,扩大养殖业务。


●预计2011年、2012年和2013年EPS分别为0.32元、0.50元和0.64元,动态市盈率分别为35.05倍、22.75倍和17.69倍,估值基本合理,但考虑到公司的快速扩张,给予“增持”评级。

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