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工业综合:农业板块或将短期表现

2012-03-04 类别:行业研究 机构:国联证券 研究员:周纪庚

[摘要]

本周,大盘依旧延续涨势,上证指数周涨幅为0.86%,深圳成指周涨幅为0.84%。而农林牧渔指数本周表现明显好于大盘,一周涨幅达2.31%。而从行业角度来看,走势较强的几个子行业分别为种子生产、粮食种植、海洋捕捞、饲料,一周分别上涨7.00%、4.38%、4.09%、2.93。


重点跟踪公司中,益生股份(高送转预期+对外投资)和雏鹰农牧(大盘走势良好+炒作高送转概念)上涨幅度居前,周上涨幅度为10.59%、5.49%。涨势最弱的为西王食品和东方海洋,西王食品走势偏弱的主要原因为玉米油销售进入全年最淡季,现今时点没有短期利好因素导致;东方海洋则是由于市场担忧其海参价格下跌及三文鱼销售不大预期。


投资建议两会召开或将刺激农业板块表现,但我们认为持续性不强。海水养殖:我们仍然坚持3月10日-3月20日海参价格作为标尺的判断,一旦此价位高于160-165元/千克,海水养殖行业的第一次投资机会预期将到来。


粮油加工:大豆压榨行业仍然低迷,玉米油销售进入全年最淡时期。畜禽养殖:生猪价格延续回调趋势,大部分地区已经跌破8元大关;仔猪受疫病情况和补栏需求影响继续保持上涨趋势,我们判断四五月份将出现生猪价格的反弹,表现预计将要好于预期;禽养殖延续上涨,特别关注鸭苗价格的上涨。饲料:饲料行业目前仍处于淡季,但季节性因素较大,建议关注后期表现。动物保健:冬、春季节是动物保健的需求旺季,近期动物保健板块表现较好,我们仍然继续推荐。


我们上半年推荐组合为:东方海洋(002086)、壹桥苗业(002447)、獐子岛(002069)、好当家(600467)、天康生物(002100)、华英农业(002321)、天宝股份(002220)、西王食品(000639)。


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