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雏鹰农牧:连续上涨剑指前期高点 可持续关注

2012-03-05 类别:公司研究 机构:民族证券 研究员:刘晓峰 赵大晖

[摘要]

公司股价连续上涨,3月2日收盘价为30.00元,年初至今上涨幅度为30.32%,位居农林牧渔行业第4名,领涨生猪养殖板块。我们依旧坚定看好公司未来发展及表现,并就最近梳理的研究结论谈一下我们的观点。坚定看好、维持“买入”、强烈推荐!●50%的出栏量增速还将维持很长一段时间。公司在招股说明书中明确提出了2015年以前的发展战略规划,出栏量年增速为50%;我们认为,国内生猪养殖业“需要”雏鹰模式快速发展,而且雏鹰模式也能够快速发展,预计在未来8~10年内公司年出栏量增速都将维持在50%左右。


●小幅调整今年的猪价运行判断,由“平稳运行、小幅下跌”调整为“平稳运行,稳中有升”。调整判断的原因有四:


1、2011年10月出现的猪价后市下跌预期已经被“消化”。2011年10月至今,已经经历了近5个月,基本上是一个完整的仔猪生产周期(发情期21天加上怀孕期114天)。最近仔猪价格走势说明仔猪供给并没有明显增加,说明能繁母猪养殖从业者对后市相对谨慎,制约了仔猪供给数量的增加。与2011年最高点相比,仔猪价格已经下调了20%左右,育肥猪出厂价下调幅度也接近20%。后市走势能否继续下跌,还要看仔猪供给能力以及主要养殖成本走势(饲料原料以及人力成本)。


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