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金地集团:股价低估 买入评级

2013-05-10 类别:公司研究 机构:山西证券 研究员:平海庆

[摘要]

投资要点:


销售环比下降较多:2013年4月,公司实现销售面积21万平方米,同比增长18.64%,环比下降35.58%;销售金额27.3亿元,同比增长20.26%,环比下降39.87%。受行业调控和改善性需求受到压制影响,公司4月份销售有所减少。


销售均价保持平稳:4月份公司销售均价为13000元/平方米,同比上涨1.37%,环比下降6.65%。4月份公司销售均价保持平稳。


4月份无新增项目:4月份公司未新增项目,一方面和销售放缓有关,另一方面和公司3月份新增项目较多有关。


盈利预测和投资评级:预计公司2013-2015年每股收益分别为0.81元、1.15元、1.53元。按5月9日公司收盘价7.23元,公司2013-2015年PE分别为9x、6x、5x,估值低于行业平均水平。绝对估值方面,公司当前RNAV为10.57元/股,当前股价为7.23,折让46.21%,考虑到公司2013年较强的业绩锁定性和目前较低的估值水平,我们维持公司“买入”评级。


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