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信息科技:国进洋退曙光初现 荐12股

2013-09-29 类别:行业研究 机构:安信证券 研究员:胡又文 侯利

[摘要]

事件:1、2013年9月29日,计算机信息系统集成首次拟授予特一级资质企业正式公示;2、2013年9月27日,浪潮、中国软件、金蝶、达梦等国内主要IT软硬件企业在北京宣告成立国产主机系统产业联盟。


点评:


评定特一级企业资质,扶持优势企业做大做强。去年6月,工信部展开计算机信息系统集成特一级企业资质的认定试点工作,今年9月29日正式对外公示首批4家特一级资质企业。从政府角度出发,应对“棱镜门”事件最有效的办法就是:大型的IT系统,尤其是金融、电信、能源这些重要行业,最好由国内企业来承担和实施。而通过特一级资质的形式扶持优势企业做大做强则是第一步,未来由这些企业牵头进行国内大型IT系统的设计、设备采购、运营维护等一系列工作,将是顺理成章的,也是最令政府放心的。


成立国产主机系统产业联盟,积极响应国家号召。成立国产主机系统产业联盟是国内IT软硬件企业对于国家大力推动国产品牌发展的积极响应。


这个联盟中,既有太极、浪潮软件这样国内领先的系统集成商,又有浪潮信息、锐捷网络,武汉达梦这样国内领先的IT设备提供商,中国的IT企业正在自发的行动起来,整合各方优势,加快国产IT产业的自主创新,逐步替代国外产品。


“棱镜门”事件持续发酵,深远影响逐步显现。棱镜门事件触及了我国信息安全的底线,工信部等部门已经就该事件进行内部调研,信息安全问题已经提升到了史无前例的战略高度。目前看来,国家的政策和企业的决策都印证了我们的观点:“棱镜门事件后,我国将加快用国产产品对现有的国外产品进行替换。该事件的深远影响正在逐步显现,对我国IT产业将是一个全新的发展机遇。”投资建议:IT产业“国进洋退”打开了上万亿的增量市场,将使计算机板块的估值系统性提升,现在这个过程才刚刚起步!我们沿两条主线进行推荐:


重点关注:(1)四家特一级资质企业—太极股份、东软集团、中国软件、浪潮软件;(2)国产主机系统产业联盟成员—浪潮信息、中国软件、太极股份、星网锐捷等。


长期推荐产业链各环节上领先的国内企业:


(1)系统集成商:东华软件、太极股份、东软集团、天玑科技等;(2)硬件设备提供商:浪潮信息、同有科技、华平股份等;(3)软件服务提供商:启明星辰、远光软件、用友软件、科大讯飞、美亚柏科等。


风险提示:进口替代进程不达预期。


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