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电气设备:分布式光伏政策或调整 荐7股

2014-06-23 类别:行业研究 机构:西南证券 研究员:赵曦 刘正 文雪颖

[摘要]

本周行业投资策略:上周行业最大的新闻是海上风电标杆电价出台,虽然海上风电仍存在诸多技术及工程难题,但理论上与陆上风电相仿的内部收益率将有望带动未来几年海上风电的高速发展,我们看好海上风电的启动及其对风电整体的拉动作用。另一个好消息是分布式光伏政策或出现调整,19日能源局召开光伏专题会议,主要是将扩大分布式光伏定义,淡化自发自用和余电上网概念。


如若落实到政策出台,将极大有利于分布式光伏商业模式的形成,对板块将是非常大的利好。


公司推荐组合:本周建议继续关注光伏尤其是分布式光伏建设和运营商、风电设备商以及核电板块。个股推荐方面,建议关注光伏的航天机电(600151,买入)、林洋电子(601222,无评级);风电的金风科技(002202,买入)、天顺风能(002531,无评级);特高压的平高电气(600312,买入)、中国西电(601179,无评级);节能的置信电气(600517,买入)。


行业及公司要闻:


上周行情回顾:受新股申购的影响,上周各行业指数全部下跌,电力设备与新能源板块下跌2.18%,在申万行业指数中位列第11位;同时本周沪指下跌2.13%,深成指下跌2.78%。


行业新闻:国家发改委公布海上风电上网电价,区分潮间带风电和近海风电两种类型确定上网电价分别为0.75与0.8元/度。国家总理李克强与英国首相卡梅伦于6月17日发表联合声明,我国公司将有望主导英国核电建设。上海东海大桥海上风电项目二期年底并网,年发电量约2.5亿度。国家能源局表示我国今年要完成10GW光伏发电增长目标,分布式光伏项目将迎来密集建设期。


公司新闻:隆基股份参股10%并拥有50万美元可转债的Silevo被Solarcity以2亿美元+可能的1.5亿美元收购,公司同时停牌筹划增发;爱康科技孙公司收购金昌清能电力100%股权;浙富控股中标XePianXeNamnoy水电站项目4.61亿;海润光伏全资子公司拟设立四家光伏电站项目公司;四方电气转让四方股份6.55%的股份;平高电气今年上半年业绩预增70%~100%。


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