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信息科技:模式优先凸显估值优势 荐8股

2014-08-25 类别:行业研究 机构:银河证券 研究员:沈海兵 吴砚靖

[摘要]

本周观点:


本周中报披露接近尾声,板块内公司业绩分化情况明显。从目前来看,业绩分化导致的结构化行情已经在股价中有所反应,但反应程度仍不够充分,近期仍存在调整可能。细分领域故事叠出推动板块内各个子领域“此起彼伏”,模式优先凸显估值优势。展望下半年,我们认为,行业内依然是热点频出的局面,互联网金融不断向纵深发展,产业互联网曙光初现,国企改革带来的机遇等将推动板块继续走高。我们优选泛互联网化、金融信息化和自主可控三大板块,兼顾潜在并购机遇!重点推荐捷顺科技、长亮科技、金证股份、四维图新、拓尔思、启明星辰、浪潮信息、太极股份等公司。


上周行业动态:


阿里布局汽车产业链:联手广汇布局二手车O2O点评:阿里汽车生态圈再下一城,“汽车产业生态圈”梦想更近一步首家"国字号"民营投资公司揭牌涉互联网金融业务点评:激发民间资本投资获利,推动民企健康发展,推动外滩金融创新试验区建设P2P将迎来首次行业“诚信”大考点评:加大监管力度,P2P网贷更有“钱景”上周重点覆盖公司更新:湖北宝业建工安装引入BIM技术打开新局面;恒生电子牵手中原证券实现资源和创新共享;网宿APPA升级提升企业信息化效率;构建新一代威胁防御体系--绿盟科技NGTP解决方案展开全国巡展;东方通:并购延伸基础软件产品线试水大数据;科大讯飞布局硬件领域发布智能家庭语音产品;熙康、蓝城携手拓展社区与家庭健康医疗服务市场;四维图新携手大众再入车联网;银江股份与芜湖市镜湖区成功签订智慧镜湖战略框架协议;东方网力与嘉崎智能股权转让协议在京签订。


本周关注——渠道淡化服务凸显:本周的重磅新闻莫过于金融界宣布推出“证券通”后一日涨幅近76%。该产品尽管在功能、流量、易用性方面都毫无特点,但是背后中信投研团队的支持足以使其在市场上脱颖而出。在国内多层次的网络化的资本市场已经逐渐显现的背景下,在线券商的焦点再次聚焦于服务能力的比拼和平台运用上。我们认为有能力支持证券机构在互联网和移动互联网端布局、拥有强大的咨询团队、具备数据咨询服务能力的IT商在在线券商这一领域中收益更多。重点推荐移动端的龙头——同花顺、资讯平台龙头——东方财富、在线投资咨询龙头——大智慧、新模式探路者——金证股份、背靠阿里的金融IT巨头——恒生电子等公司。


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广发证券12-26
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广发证券11-24
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机构给予增持评级板块

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财通证券12-29
国盛证券12-27
川财证券11-18
东吴证券11-15
中信建投11-04