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信息科技:行业短期面临调整压力 荐8股

2014-09-15 类别:行业研究 机构:银河证券 研究员:沈海兵 吴砚靖

[摘要]

核心观点:


本周观点:中期策略我们提出“欲扬先抑,行业或将泡沫化”的观点,最近2、3个月的表现也印证了我们的观点,行业泡沫化特征初显。短期来看,由于缺乏新的强有力驱动要素,再加上估值水平较高,板块或将迎来调整。中期来看,技术创新和政策扶持趋势良好,并购如火如荼,行业内依然会热点频出,互联网金融不断向纵深发展,产业互联网曙光初现,国企改革带来的机遇等将推动板块继续走高。我们优选泛互联网化、金融信息化和自主可控三大板块,兼顾潜在并购机遇!重点推荐捷顺科技、长亮科技、金证股份、四维图新、拓尔思、启明星辰、浪潮信息、太极股份等公司。


上周行业动态:


苹果智能手表大屏手机如约而至,移动支付成亮点点评:苹果迈出移动支付四步曲第一步,开启移动支付盛宴纽交所消息确定阿里巴巴9月19日美国上市点评:阿里巴巴合伙制获美国认可,或成美国有史以来规模最大IPO央行再开罚单四家“停新”,第三方支付再遭重创点评:央行再度动刀第三方支付,行业整顿意图明显上周重点覆盖公司更新:网宿科技2014年第二季度互联网发展报告出炉:


精准把握互联网风向;浪潮携手中星微,为安防行业加上“中国心”;浪潮和IBM达成战略合作,天梭K1与DB2andWAS深度融合;科大讯飞助力赶集网推出语音搜索;东软熙康与宁波市卫生局联手打造国内首家城市云医院;国内首个安全可靠电子政务产业发展战略联盟在东软成立;久其软件:并购亿起联,从软件销售转型广告软件服务。


本周关注——Applepay点燃移动支付市场,NFC移动支付行业有望迎来爆发式增长Applepay彰显苹果支付野心,颠覆历代支付方式。多重防范措施保障移动支付安全性,安全代币机制成为现实;苹果和银行实现互利双赢,促使小额现金交易从现金向手机支付转变。NFC弱势地位或将改变,Applepay可成敲门砖,此前国内NFC支付手段暂处下风,二维码支付未来一段时间仍是主流。政策东风和苹果加入NFC阵营或可破解困局。


我们认为,NFC芯片、天线、sim卡、pos以及平台类企业将全线受益,NFC和二维码支付方案竞争加剧将推动二维码pos机的推广,另外为BAT支付系统提供技术支持和应用扩展的公司也将直接受益,重点看好天喻信息、东信和平、新大陆、捷顺科技等公司。


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中信建投11-04