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地产:土地改革将开启新一轮信息化热潮 荐8股

2014-11-23 类别:行业研究 机构:银河证券 研究员:沈海兵 吴砚靖

[摘要]

本周观点:


上周世界互联网大会在乌镇召开,互联网化趋势已经深入人心,本周“中国首届国家网络安全宣传周”即将于24日启动,又将在全国范围掀起网络安全宣传的高潮,基于事件驱动的板块投资机会依然明显。我们认为计算机行业在国产化替代、商业模式升级、并购预期等多重驱动下,行业趋势依然向好,短期内任何一次调整都是建仓良机。我们建议优选泛互联网化、金融信息化和自主可控三大板块,兼顾潜在并购机遇。鉴于本周网络安全宣传周活动启动,我们认为信息安全板块将迎来波段性机会,建议重点关注。


重点推荐捷顺科技、长亮科技、金证股份、四维图新、拓尔思、启明星辰、浪潮信息、太极股份等公司。


上周行业动态:


阿里云宣布年内第六次降价累计降幅最高达61%点评:云计算潮流正在来袭,降价将加速走商业化李克强现身“网店第一村”点评:物联网前景广阔,将成为国民经济亮点民生银行建互联网智能银行打造金融资产网络直销平台点评:传统金融变革,与互联网融合发展是未来趋势智慧城市政策持续发酵上市公司分4万亿蛋糕点评:政策持续利好,智慧城市发展加速上周重点覆盖公司更新:恒生、SMG、阿里携手打造财经数据服务;启明星辰携网络攻防沙盘亮相国家网络安全宣传周;东华软件:外延并购发力移动端多行业布局促发展;神州信息收购中农信达进军智慧农村领域;浪潮信息:天梭K1市场容量大;工信部将从五方面支持互联网产业;周五阿里巴巴高开低走最终收涨0.83%;神州信息发布智慧农村战略;恒生电子邀一财阿里等3.9亿增资聚源数据,增资打造数据服务公司;周五阿里巴巴早盘大涨近2%美元债券遭华尔街哄抢;恒生电子携第一财经和蚂蚁金服加码数据服务业务;蚂蚁金服拟收购恒生旗下数据服务公司30%股权;首届“广联达”杯翻样总决赛获奖名单火热出炉本周关注:土地改革方案已形成并提交审议,预计2015年安排试点。“农地入市”和“土地节约集约利用”将成为本次土地改革的重点。土地改革催生农业信息化需求,将拉开农业信息化大幕;同时将深刻影响农村生产和社会结构,加速城镇化、信息化建设。


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