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交通运输:关注中日韩自贸区谈判进展

2014-11-21 类别:行业研究 机构:山西证券 研究员:孟令茹

[摘要]

板块表现:交运板块上涨1.08%,港口、物流等子行业涨幅居前。


受沪港通正式开闸等利好消息影响上证综指和深圳成指于周一一度上冲至年度高点,随后震荡回落,但周五再次大幅反弹走势,具体看,上证综指收2486.79点,周涨0.32%,沪深300收2583.46点,周涨0.09%,中小板指数收5425.35点,周涨1.90%,创业板指数收1504.83点,周涨4.41%。交运板块1.08%,在中信板块涨跌幅排名中位居第14位。其中,港口、物流子板块分别上涨7.15%和4.02%,航空、机场板块分别下跌3.17%和2.23%,铁路等子板块相对稳定。


主题上看,所属粤港澳自贸区概念、中韩自贸区概念等交运个股涨幅较好。


行业动态及公司动态:BDI收1324点,跌1.70%,BPI跌6.35%,BCI跌4.90%,BSI涨3.47%,BHSI涨0.98%;中国沿海综合运价指数低位徘徊,收921.31点跌0.23%;集装箱运输需求小幅下降,综合指数小幅盘整,欧地线运价均现下跌,美线运价小幅上涨;世界原油及成品油运价延续上涨。11月21日,据媒体消息,福建省商务厅副厅长钟木达19日在《福建日报》撰文称,国家领导人在北京APEC会议上发布在广东、天津、福建三省(市)扩大自贸园区试点的决定;辽宁省出台《关于进一步深化全省国资国企改革的意见》;东方海外撤销两班泛大西洋航次。上港集团(600018)认购非公开发行股票方式实施员工持股计划,同时及拟以现金收购第三大股东同盛集团旗下7家公司股权;招商轮船(601872)发布向控股股东非公开发行股票方案等公告;长江投资(600119)发布关于联合发起设立“上海长江联合金属交易中心”的意向公告;飞马国际(002210)关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告。


投资建议:关注中日韩自贸区谈判。受益于国企改革、自贸区建设、一带一路等主题、原油价格下跌拉低航运、航空运输成本以及铁路、高速等稳增长较高分红特征等多方面影响,交运板块自7月份大盘启动以来涨幅超过40%之多,位居中信板块涨跌幅中第一名。我们认为,随着未来多个自贸区建设的有序推进、以及沪港通体制深入影响,后期交通运输板块依然值得期待。11月24日至28日中日韩自由贸易协定第六轮工作谈判在日本东京举行,而在9月初举行的中日韩自贸区第五轮谈判中,三方表示,希望加快谈判进度,使三国自贸协定达成时间早于区域全面经济伙伴关系(RCEP),预计将提升港口板块投资机会,值得关注。


投资风险:大盘下跌风险。


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中信建投11-04