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信息科技:万亿蓝海正在开启 荐13股

2014-12-21 类别:行业研究 机构:银河证券 研究员:沈海兵 吴砚靖

[摘要]

核心观点:


本周观点:上周移动医疗涨幅较大,随着医改进入深水区,多位一体的政策从各个角度为移动医疗保驾护航,移动医疗蓝海正在开启。展望2015年,是互联网模式从消费级向企业级延伸的一年,计算机行业内大市值白马股面临价值重估,以用友软件、航天信息、东华软件为代表的老牌软件产品提供及系统集成服务商,深耕行业信息化多年,积累了非常多的企业级客户,在企业互联网时代其客户价值正在面临重构与再挖掘。


从行业基本面来看,在产业升级、万物互联大背景下,计算机行业许多公司正从软件工具与应用服务提供商转型为平台入口、服务运营商,依靠行业化应用深耕形成的壁垒,进而提升估值的逻辑依然不变。在国产化替代、商业模式升级、并购预期等多重驱动下,行业趋势依然向好。


我们建议优选泛互联网化、金融信息化和自主可控三大板块,兼顾潜在并购机遇。


大市值公司,我们重点推荐航天信息、万达信息、金证股份、四维图新、用友软件、浪潮信息、太极股份等公司;中小市值公司,我们重点推荐长亮科技、捷顺科技、汉鼎股份、佳都科技、飞利信、东方国信等公司。


上周行业动态:


中移动发布融合通信手机:寻找互联网新入口再造中移动点评:利好手机终端软件企业和相关国产芯片厂商处方药网售拟解封,广东首张医药电商物流牌照将批点评:物流牌照发放助力构建电商生态系统中国计划2020年前用本土技术替代国外产品点评:国产化替代市场空间巨大,将迎来爆发式增长上周重点覆盖公司更新:


东方国信收购普泽创智100%股权;启明星辰收购合众信息51%股份;易华录公告披露国资委批复非公开发行A股有关问题的内容;易华录并购Infologic公司60%的股份;银江股份发布关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告;卫宁软件收购上海天健51%的股权。


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国盛证券12-27
川财证券11-18
东吴证券11-15
中信建投11-04