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信息科技:新三板投资迎来大机遇 荐13股

2014-12-28 类别:行业研究 机构:银河证券 研究员:沈海兵 吴砚靖

[摘要]

核心观点:


本周观点:上周板块调整较多,跑输大盘,我们预计短期仍以震荡为主。


近期,大市值公司我们重点推荐航天信息,看好公司向企业互联网转型;细分子行业重点推荐移动医疗,2015年将是医改大年,政策松绑将给全行业带来机遇,医药电商、慢性病管理以及医保控费值得重点关注。


从全年来看,我们认为,2015年是互联网模式从消费级向企业级延伸的一年,计算机行业内大市值白马股面临价值重估。在产业升级、万物互联大背景下,计算机行业许多公司正从软件工具与应用服务提供商转型为平台入口、服务运营商,依靠行业化应用深耕形成的壁垒,进而提升估值的逻辑依然不变。在国产化替代、商业模式升级、并购预期等多重驱动下,行业趋势依然向好。我们建议投资者优选泛互联网化(尤其是移动医疗和产业互联网)、互联网金融金融IT、自主可控信息安全和智慧城市四大领域,兼顾潜在并购机遇,尤其是跨界并购以及有助商业模式升级的并购预期事件!大市值公司,我们重点推荐航天信息、万达信息、金证股份、四维图新、用友软件、浪潮信息、太极股份等公司;中小市值公司,我们重点推荐长亮科技、捷顺科技、汉鼎股份、佳都科技、飞利信、东方国信等公司。


上周行业动态:


京东拿到第三方药品交易证点评:行业巨头进军医药领域,利好医药应用类软件企业银联电子支付携手众禄基金进军移动理财点评:国资巨头进军互联网金融,看好未来发展前景李彦宏前瞻布局结硕果百度语音技术获世界级突破点评:语音应用格局将会突破,或将产生颠覆性变革上周重点覆盖公司更新:


四维图新筹划股权激励事项停牌,立思辰控股子公司乐易考与湖南省大中专学校学生信息咨询与就业指导中心签署了战略合作协议;航天信息承建的湖北省电子发票系统正式上线试点运行。


本周关注——重磅政策即将落地,新三板投资迎来大机遇新三板两大重磅政策即将推出,分别是连续竞价交易和新三板转板制度,重磅政策推出将显著提升新三板的流动性和投资价值。在转板的股票中互联网计算机等概念股有望拔得头筹。新三板聚焦信息技术及医疗等代表新经济的行业,其中信息技术行业类公司比超过50%,充分体现了我国经济结构升级的趋势和方向。从近3年的数据看,新三板挂牌企业增速较快,业绩显著,新三板企业日益显示出其强大的增长能力。新三板公司估值相对较低,估值提升空间大。


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广发证券12-26
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广发证券11-24
广发证券11-24

机构给予增持评级板块

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财通证券12-29
国盛证券12-27
川财证券11-18
东吴证券11-15
中信建投11-04