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信息科技:调整中逐渐布局优质个股 荐13股

2015-01-04 类别:行业研究 机构:银河证券 研究员:沈海兵 吴砚靖

[摘要]

核心观点:


本周观点:上周板块继续调整,跑输大盘,我们认为,部分优质个股调整已基本到位,提醒投资者一季度抓住机遇逐步布局。近期,大市值公司我们重点推荐航天信息,看好公司向企业互联网转型;细分子行业重点推荐移动医疗,2015年将是医改大年,政策松绑将给全行业带来机遇,医药电商、慢性病管理以及医保控费值得重点关注。


从全年来看,我们认为,2015年是互联网模式从消费级向企业级延伸的一年,计算机行业内大市值白马股面临价值重估。在产业升级、万物互联大背景下,计算机行业许多公司正从软件工具与应用服务提供商转型为平台入口、服务运营商,依靠行业化应用深耕形成的壁垒,进而提升估值的逻辑依然不变。在国产化替代、商业模式升级、并购预期等多重驱动下,行业趋势依然向好。我们建议投资者优选泛互联网化(尤其是移动医疗和产业互联网)、互联网金融金融IT、自主可控信息安全和智慧城市四大领域,兼顾潜在并购机遇,尤其是跨界并购以及有助商业模式升级的并购预期事件!大市值公司,我们重点推荐航天信息、万达信息、金证股份、四维图新、用友软件、浪潮信息、太极股份等公司;中小市值公司,我们重点推荐长亮科技、捷顺科技、汉鼎股份、佳都科技、飞利信、东方国信等公司。


上周行业动态:


小米完成第五轮融资,估值450亿美元,相当于三个联想集团点评:小米动作不断,意图布局全方位产业刘强东:明年上线股权众筹平台O2O业务将拆分点评:京东拟利用自身优势大力开展O2O服务蚂蚁微贷上线信用消费服务花呗额度最高三万元点评:阿里率先试水在线信用服务上周重点覆盖公司更新:


银江股份有限公司收到2014年云计算工程项目中央和地方补助资金;曙光信息产业股份有限公司增资包头市超级云计算有限公司、增资天津海光先进技术投资有限公司;浪潮电子信息产业股份有限公司拟签署合资协议书,以自有资金798万元受让鼎天盛华(北京)软件技术有限公司;银江股份有限公司全资子公司对外投资杭州天尊信息技术有限责任公司;飞天诚信科技股份有限公司与昆吾九鼎投资有限公司设立并购基金。


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