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信息科技:移动营销加速发展 荐15股

2015-02-25 类别:行业研究 机构:银河证券 研究员:沈海兵 吴砚靖

[摘要]

核心观点:


本周观点:上周羊年春节休市,整体来看外围股市偏暖,微信摇一摇抢红包成为春节最大热点。继续看好计算机板块表现,互联网将是最大投资机会,尤其看好移动医疗、互联网金融和企业互联网等细分领域;此外,我们重点看好国产化、信息安全领域。近期,大市值公司我们重点推荐航天信息,看好公司向企业互联网转型;细分子行业重点推荐移动医疗,2015年将是医改大年,政策松绑将给全行业带来机遇,网络医院、医药电商、慢性病管理以及医保控费值得重点关注,我们独家推荐宜华健康,看好公司向网络医院转型发展;新增重点推荐运盛实业,看好公司全面转型医疗健康,布局远程医疗,有望成为下一个“宜华”!2015年是互联网模式从消费级向企业级延伸的一年,计算机行业内大市值白马股面临价值重估。在产业升级、万物互联大背景下,计算机行业许多公司正从软件工具与应用服务提供商转型为平台入口、服务运营商,依靠行业化应用深耕形成的壁垒,进而提升估值的逻辑依然不变。


在国产化替代、商业模式升级、并购预期等多重驱动下,行业趋势依然向好。我们建议投资者优选泛互联网化(尤其是移动医疗和产业互联网)、互联网金融金融IT、自主可控信息安全和智慧城市四大领域,兼顾潜在并购机遇,尤其是跨界并购以及有助商业模式升级的并购预期事件!大市值公司,我们重点推荐航天信息、万达信息、金证股份、四维图新、用友软件、浪潮信息、太极股份等公司;中小市值公司,我们重点推荐宜华健康、运盛实业、长亮科技、捷顺科技、汉鼎股份、佳都科技、飞利信、东方国信等公司。


上周行业动态:


2015年别样春晚,微信红包成“最火节目”点评:移动支付、移动营销发展将加速发展上周重点覆盖公司更新:


恒华科技拟收购北京道亨时代科技有限公司51%股权;金证股份与国海证券签署战略合作协议,共同探索互联网金融发展路径;安硕信息拟与实际控制人高鸣、高勇、上海复旦科技园股份有限公司拟共同成立“复旦科技园—安硕信息股权投资基金"。


本周关注——全民红包将推动移动支付、移动营销加速发展红包大战加快移动营销发展步伐,颠覆传统营销渠道和模式;微信强势切入移动支付市场,移动支付领域或将成三足鼎立的格局;“摇一摇”或成O2O新互动方式;春晚摇一摇抢红包将加速移动支付、移动营销以及O2O的发展,对移动支付、移动营销及O2O领域企业重大利好。


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