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信息科技:两会政策利好计算机板块多个细分领域 荐15股

2015-03-09 类别:行业研究 机构:银河证券 研究员:沈海兵 吴砚靖

[摘要]

核心观点:


本周观点:上周计算机板块整体上扬;周五受市场调整略有回落。上周正值“两会”召开,移动医疗、互联网金融、国产化信息安全、物联网等细分领域成为政府工作报告、代表提案、小组讨论的重要内容和热点话题,我们预计这些细分领域将迎来新的政策红利。同时,报告还指出要深化金融体制改革,继续推进利率市场化,我们预计传统金融机构变革将会加速,传统金融IT将迎来新一轮的变革浪潮。


继续看好计算机板块表现,互联网将是最大投资机会,尤其看好移动医疗、互联网金融和企业互联网等细分领域;此外,我们重点看好国产化、信息安全领域。近期,大市值公司我们重点推荐航天信息,看好公司向企业互联网转型;细分子行业重点推荐移动医疗,2015年将是医改大年,政策松绑将给全行业带来机遇,网络医院、医药电商、慢性病管理以及医保控费值得重点关注,我们独家推荐宜华健康,看好公司向网络医院转型发展;新增重点推荐运盛实业,看好公司全面转型医疗健康,布局远程医疗,有望成为下一个“宜华”!2015年是互联网模式从消费级向企业级延伸的一年,计算机行业内大市值白马股面临价值重估。在产业升级、万物互联大背景下,计算机行业许多公司正从软件工具与应用服务提供商转型为平台入口、服务运营商,依靠行业化应用深耕形成的壁垒,进而提升估值的逻辑依然不变。


在国产化替代、商业模式升级、并购预期等多重驱动下,行业趋势依然向好。我们建议投资者优选泛互联网化(尤其是移动医疗和产业互联网)、互联网金融金融IT、自主可控信息安全和智慧城市四大领域,兼顾潜在并购机遇,尤其是跨界并购以及有助商业模式升级的并购预期事件!大市值公司,我们重点推荐航天信息、万达信息、金证股份、四维图新、用友软件、浪潮信息、太极股份等公司;中小市值公司,我们重点推荐宜华健康、运盛实业、长亮科技、捷顺科技、汉鼎股份、佳都科技、飞利信、东方国信等公司。


上周行业动态:


百度公司CEO李彦宏今年将提出两个提案,分别涉及“看病难”和“人工智能”话题点评:BAT积极布局健康医疗、健康医疗将加速发展上周重点覆盖公司更新:


数字政通拟合资设立山东周泊通智能泊车管理技术有限责任公司;东华软件与呼和浩特市人民政府签署产业投资战略框架协议;宜华健康已取得友德医科技公司20%的股份;数字政通与焦作市卫生局、北京天健源签署《关于推进焦作市区域卫生信息化的战略合作框架协议》。


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