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捷顺科技:平台价值凸显 推荐评级

2015-03-12 类别:公司研究 机构:银河证券 研究员:沈海兵 吴砚靖

[摘要]

投资要点:


1.事件公司与支付宝合作推广“智慧停车”进展顺利,福田物业先期试点项目顺利验收。


2.我们的分析与判断(一)、与物业利益一致,产品把握业主刚需,公司有望低成本快速积累百万级活跃用户公司社区O2O采取B2B2C的商业模式,与B2C商业模式相比优势明显,推广成本更低。公司的智慧社区解决方案能提高物业管理水平,增加物业收入来源,双方利益一致使得物业能够跟公司一同推广。另外,公司智慧社区应用将涵盖门禁、停车、周边消费等功能,抓住业主痛点,用户粘性高,预计年内有望快速低成本积累百万级活跃用户。


(二)、商业地产和小区两大入口可以互相促进,并与城市通用户无缝对接,覆盖最广阔的用户群公司O2O业务覆盖商业地产和小区,商业地产主要以停车应用切入,而小区用户主要以智慧社区云平台切入,但两类用户有一定重叠,相互促进效应明显,并且能够与城市通卡用户实现无缝对接,从而覆盖最广阔的用户群,实现用户流量最大化。


(三)、平台能力拉开与其他同行的差距,传统业务市占率和盈利能力有望持续提升公司安防集成平台业内领先,能够连接多个子系统互联互通互动,实现社区全方位联网管理。公司平台能力与其他同行相比优势非常明显,能有效促进公司在传统业务的销售,市场占有率和盈利能力有望持续提升。


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