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信息科技:B2C模式前景广阔 荐10股

2015-03-25 类别:行业研究 机构:银河证券 研究员:沈海兵 吴砚靖

[摘要]

投资要点:


多因素驱动中国远程医疗进入腾飞期,不利因素渐去前景广阔卫计委认可的远程医疗有两类:医疗机构间B2B,医疗机构直接对用户的B2C。幅员辽阔、医疗资源严重失衡形成远程医疗巨大的需求,互联网普及、医疗信息化和健康档案的普及和标准化、健康医疗可穿戴设备的迅猛发展、财政、政策等均力推远程医疗发展,远程医疗好处众多。


市场空间巨大,医保等不利因素渐去,前景广阔。


美国远程医疗网上问诊B2C模式发展迅猛成效显著,政策支持是主导中国远程医疗比美国、欧洲等地区时间、技术上落后。美国远程医疗发展最好,由于私人诊所占比大、医药分开等导致主要以B2C为主。奥巴马平价法案以再就诊作为考核标准,网上问诊等远程医疗有利于降低再就诊率,私人诊所、联邦保险、商保、雇主均乐于采用,盈利模式为管理服务费而非药品费。美国远程医疗成效显著,14年北美远程医疗门诊量达全部门诊量25%。今年将扩大远程医疗医保报销范围。


中国比美国更具远程医疗土壤,美国远程医疗巨头均纷纷进华体现在中国幅员辽阔、医疗资源分布严重失衡需求更大更迫切、医生名誉依赖于三甲医院、医疗数据更易获得、线上线下价格差即将体现、发展慢空间巨大、政策推动财政支持更大。中国巨大的市场和良好土壤吸引美国远程医疗巨头们vRad、worldcare和梅奥诊所等均纷纷来华。


B2B和B2C远程医疗均有机会,B2C面向C端针对慢病常见病空间更大B2B模式第三方有建设和运营机会,收取软件费和约30%运营费。主要针对疑难杂症和重症,很大程度依附于大型三甲医院如301医院,第三方话语权较盈利模式弱延展性差。B2C面向C端且针对慢性病常见病,市场比B2B大,风险更低,第三方机构话语权更大,模式更轻盈利模式延展性更强,更具有互联网属性。


B2C群雄四起,谁是英雄?看好布局卡位完善推进迅速的企业B2C吸引了众多公司布局和角逐,网络医院、云医院、智慧城市延伸社区健康管理、广电直达家庭电视问诊…。我们看好布局和卡位完善、快速试点成功并快速推进获得大量高ARPU值用户的企业。在其它模式还处于试点期,宜华网络医院已网点过千,进入了快速复制期,有望快速复制获得大量用户。运盛实业社区健康管理+远程医疗布局卡位完善,大丰社区健康管理模式为6大试点第一获国家肯定有望快速跨省复制。


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