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宝莱特:可穿戴设备值得期待 增持评级

2015-04-10 类别:公司研究 机构:申万宏源 研究员:王凤华 虞瑞捷

[摘要]

报告摘要:


公司2014年实现营业收入2.89亿元,同比增长23.06%。归属上市公司股东的净利润3380.15万元,同比增长16.86%,对应EPS0.23元。


主营收入分产品来看,监护仪产品仍然占到总收入60%以上,实现营业收入1.84亿元,同比增长7.30%。公司预计2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润预计在615.49至832.73万元,同比增长-15%至15%。


血透业务快速增长。公司血透业务实现收入1.02亿元,同比增长69.26%,显示出良好的发展态势。公司自2012年通过收购透析粉液企业开始介入,通过收购和自主研发,已在全国各地对透析机,透析针管,透析器和透析粉液进行了全面布局,其中透析粉液已经贡献业绩。随着透析机和透析器研发生产推进,公司逐渐打通了血透行业全产业链,未来有望充分享受行业的爆发式发展。


可穿戴设备逐步进展。公司7月份公布第一款可穿戴医疗产品育儿宝,是目前国内极少数获得二级医疗机械注册证的产品。目前公司在研的移动医疗设备有智能穿戴式血压计、无线体温监护系统,公司依托20年来在医疗器械领域积累的经验,其产品将真正实现医学功能,在纷杂的市场中建立自己的品牌,并后续有望衍生出各类互联网大数据等应用,市场空间广阔。


盈利预测和评级。我们预计公司15-17年EPS0.32,0.46和0.51元,维持增持评级。


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