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华北高速:光伏电站业务将推动2015年业绩爆发式增长 买入评级

2015-04-13 类别:公司研究 机构:东北证券 研究员:潘喜峰

[摘要]

报告摘要:


行动迅速,并网电站权益规模已达272兆瓦。自2013年收购江苏徐州丰县23.8兆瓦光伏电站50%股权开始,公司开始正式介入光伏电站领域。2014年,公司在光伏电站业务上继续快速推进,先后投资收购了科左后旗40MW光伏电站项目84.31%股权,新疆五个共计110MW光伏电站和宁夏中利100MW光伏电站项目100%股权,其中科左后旗光伏电站项目在收购后还新增建了二期20MW规模。截至到目前,公司已拥有并网光伏电站权益规模272MW。和A股上的一些规划大,但是行动缓的公司相比,公司在光伏电站上行动迅速,进展较快。


光伏电站业务已成公司战略重点和业绩新的增长极。公司进入光伏领域不是一时心血来潮,而是将其定位于未来驱动公司业绩增长的“双轮驱动”战略中的重要一“轮”,是从发展战略角度来定位光伏电站业务的。由于公司具备股东背景和资金等优势,公司光伏电站业务的前景极为看好,未来的增长潜力巨大。


2015年电站业务将真正发力,推动公司业绩爆发式增长。根据我们的预测,公司2015、2016和2017年的EPS分别为0.42、0.56和0.69元。其中光伏电站业务的EPS贡献分别为0.20、0.34、0.47元。光伏电站业务将拉动公司2015业绩实现接近翻番的爆发式增长。


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