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初灵信息:看好公司发展 买入评级

2015-04-13 类别:公司研究 机构:申万宏源 研究员:王凤华 虞瑞捷

[摘要]

报告摘要:


公司今年一季度实现收入6080万元,同比增长72%,实现归属上市公司净利润-354万元,对应eps-0.04元.业绩未达预期主要系博瑞得从事的业务主要为向运营商提供信息数据处理与应用等相关产品,根据行业特点,运营商对业务项目验收存在统一安排或延迟验收等情形,从而导致业绩出现亏损。同时,子公司杭州博科思成本有所上升。近日,子公司博瑞得创始人,公司二股东雷果近日质押公司股份150万股,占其总持股数849万股的17.7%,占公司总股本的1.55%。


避免被通道化,电信运营商向大数据转型。新一代通信网、互联网、物联网、社会化网络和社会化媒体的发展,不断推动电信运营商的经营模式从传统的“话音经营”向“流量经营”转变,并产生大量的信令数据。通过采集分析信令数据,充分挖掘其中包含的潜在信息,并提供增值服务,正成为运营商新的业务增长点,中国电信和中国联通正以此为集团第一战略进行推进。


博瑞得以信令监测为主业,成功卡位三大运营商。通信网络(以移动互联网为主)的数据采集(信令监测)为目的的数据分析软件研发、通信网络数据监测、网络优化、相关增值业务及其拓展应用业务。博瑞得的客户主要包括国内三大电信运营商,已于中国联通23省,中国电信9省和中国移动4省开展业务。


盈利预测和评级:我们预计公司15,16年EPS分别为0.76和0.85元,维持买入评级。


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