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天顺风能:电场业务将带来新的增长动力 推荐评级

2015-04-23 类别:公司研究 机构:东北证券 研究员:潘喜峰

[摘要]

报告摘要:


2014年,公司共实现营业收入14.02亿元,同比增长8.65%;实现归属上市公司股东净利润1.75亿元,同比增长1.39%;实现每股收益0.42元。公司业绩表现稳定,符合预期。


传统风塔业务表现稳定。报告期内,公司风塔及零部件业务营业收入13.87亿元,占公司营业总收入的98.9%,比上年同期增长14.04%。综合毛利率为22.12%,同比下降了0.88个百分点。总的来看,风塔业务表现仍算稳定。


海上风塔业务扎实推进。报告期内,公司继续加大技术和资源投入,推进风塔产品向大型化、海上风电发展,海上风塔技术工艺得到进一步完善,相关产品也已顺利完成交付。丹麦工厂通过收购工业表面处理工厂,完善了风塔制作流程,生产效率得到提升。


电场业务逐步展开,潜力巨大。新疆哈密的300MW风电项目在今年将建成并网,贡献业绩。公司未来五年的装机规划是2GW,按照这一目标测算,每年的新增装机量都将不低于300兆瓦。风电场业务将成为公司业绩持续快速增长的重要推动力。


投融资业务稳步推进,投资项目取得良好收益。报告期内,公司以天利投资为公司专业化投融资平台,根据公司总体发展战略,并积极推进产业投资项目开发和筛选,为公司后续产业发展提供必要的投资项目储备。


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