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美的集团:美的走在稳健成长的路上 推荐评级

2015-04-29 类别:公司研究 机构:国联证券 研究员:周纪庚

[摘要]

事件:美的集团(000333)发布一季报,公司一季度实现营业总收入426亿元,同比增长10.5%;实现归属于母公司净利润33.4亿元,同比增长32%,每股收益0.79元,同比增长32%。


点评:


公司经营转型卓有成效,公司近几年积极推动科技机制创新,提高制造环节的自动化、研发环节的信息化、业务流程操作的手机化;加强消费者研究与产品开发,通过在信息化方面的不断完善,建立企业的大数据管理,实现企业经营化透视。转型红利逐步显现。公司一季度毛利率26.8%,同比上升1.5个百分点,归母净利润率7.9%,同比上升1.3个百分点。


借助外力开发新品:美的与开利、博世、希克斯达成战略合作,借力跨国企业在电控高效制造、电控智能化等领域深度协作,产品将涉及家电控制、智能传感、能源管理、智能安防、健康电子系统等领域,推动美的新产品开发。


进一步发挥电商平台对销售的促进作用:公司积极构建大电商、大物流平台,成立电商公司和重新定位安德物流公司,以推动电商的销售。


互联网+战略和智能化战略稳步推进:美的在空调领域推出美的与小米合作的智能空调“i青春”,与腾讯微信完成与M-smart兼容的微信空调;在冰箱领域,美的冰箱与京东合作推出“i+冰箱智能管理系统”及6款全新搭载此系统的智能冰箱;在洗衣机领域,推出高端智能新品滚筒水魔方洗衣机;在小家电领域,美的推出智能沐浴热水器及手环、鼎釜IH全智能电饭煲等新品。,美的互联网及智能化战略正以一个个切实的产品稳步推进。


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