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日机密封:机械密封引领者

2015-05-26 类别:新股 机构:财富证券 研究员:王群

[摘要]

事件:公司拟于2015年6月2日在深圳证券交易所发行新股。


投资要点中高端机械密封龙头。公司主营各类机械密封产品的设计研发和生产销售,以及提供个性化密封整体解决方案,并为客户提供全方位的技术服务,下游应用以石油化工、煤化工等客户为主,来自石油化工的收入占总收入的65%左右。


图表1:公司2011-2014年收入、净利润及增长资料来源:公司招股说明书财富证券机械密封主要用于重大装备配套件,市场容量小但不可或缺,国内中低端成熟但高端仍需进口。机械密封为主机的基础部件之一,广泛用于石油化工、煤化工、电力、冶金、船舶、军工等,是一种易损件,年市场容量在50-100亿元,量不大但是高端装备不可或缺的重要组成部分。国内普能机械密封产品已发展成熟,可替代进口产品,但高端产品仍以进口为主。


公司具研发、生产、服务优势于一体。公司实际控制人为四川省机械院,自身技术实力深厚,先后承担部委、省级科研课题30项;产品在多个行业逐步取代进口产品,并已成为国内核电站核级泵用机械密封的供应商,2014年7月首套核主泵双向推力轴承—油机械密封产品供货;除研发制造外,公司还能为客户提供设计选型、现场指导及快速反应的全方位技术服务,保持市场领先。


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