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盛达矿业:发力互联网金融 买入评级

2015-06-03 类别:公司研究 机构:广发证券 研究员:巨国贤 宋小庆 吴怡平

[摘要]

盛达矿业拟收购控股和信贷公司拟收购P2P互联网金融服务平台—和信贷。投资总额2.75亿元,其中股权转让款2亿元(分别支付和信电商、和信金融股权转让款1.67亿元和0.33亿元);增资款0.75亿元(分别向和信电商、和信金融增资6250万元和1250万元)。本次交易后,公司持有和信电商、和信金融55%股权,实现控股。公司股票将于6月3日复牌。


和信贷已建立完整互联网金融O2O闭环和信贷互联网金融服务平台于2013年8月上线运营,主要为中小微企业及企业主提供投融资信息咨询服务,采用自营O2O模式,已建立完整的互联网金融O2O闭环。截至2014年年末,和信贷借款待收余额约7.1亿元,2014年度服务费收入约9000万元,净利润约1680万元。拥有150人的技术团队和650人的线下服务团队。此次增资款将用于其P2P平台建设;日常运营及其他互联网金融服务。


公司将挖掘供应链金融价值和潜力此项收购是盛达矿业继参股百合网和兰州银行后,积极谋求转型的一次成功的投资。和信贷拥有成熟完善的P2P借贷平台和专业的管理团队,盛达矿业在控股和信贷后,将借助互联网平台升级改造有色金属主业,深耕供应链金融领域。公司银都矿业储量大,品位高,毛利率超过80%,净利率超过50%。我们认为公司在现金奶牛银都矿业的平稳运行下有实力进行扩张,公司未来将继续开拓互联网业务,想象空间巨大。


给予“买入”评级预计2015-2017年EPS分别为0.61、0.7和0.78元,对应PE分别为55、48和43倍。给予公司“买入”评级。


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