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盛屯矿业:黄金租赁再下一城 买入评级

2015-06-18 类别:公司研究 机构:广发证券 研究员:巨国贤 宋小庆 吴怡平

[摘要]

公司与周大發签署战略合作框架协议,包括:盛屯矿业为周大發珠宝旗下商铺提供全方位金融服务;打通资金结算环节,为周大發及旗下门店提供POS机服务;公司计划提供不低于二十亿资金支持周大發在未来五年中将直营门店数拓展至千家;双方建立定期会晤机制、日常工作机制。


公司在黄金租赁业务及第三方支付平台建设上具有丰富经验盛屯矿业目前在商业保理、融资租赁、黄金租赁、供应链服务等金融服务领域已全面布局。公司成立盛屯黄金租赁和埃玛黄金租赁两家子公司发展黄金租赁业务,其2014年营业收入为727万元,净利润443万元。公司还与易票联开展合作,投资1亿元设立第三方支付平台公司。通过合作,公司将为周大發珠宝提供资金及金融服务支持,包括黄金租赁及其他债权融资,并借助第三方平台建设经验为周大發打通资金结算环节。周大發珠宝将向盛屯矿业产业链金融服务提供数据及相关支持。


此次合作是公司黄金租赁业务的重要进展与周大發合作将助力公司进一步扩大黄金珠宝零售领域业务规模,建立并完善金属产业链客户数据库,推动公司金属O2O金融服务平台的建立和完善。合作将在公司黄金租赁业务板块形成一个模式,促成行业和公司业务的同步整体发展。协议的签订将积极推动公司黄金租赁业务未来市场发展,提高市场份额,对公司的金属产业链金融服务纵深发展具有重要意义。


公司是有色金属行业互联网+龙头,给予“买入”评级预计2015-2017年EPS分别为0.17、0.3和0.39元,对应PE分别为93、54和40倍。给予公司“买入”评级。


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