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东方日升:后续看新能源+金融创新+能源互联网战略 买入评级

2015-07-23 类别:公司研究 机构:东北证券 研究员:龚斯闻 潘喜峰

[摘要]

报告摘要:


公司2015年上半年实现营业收入16.16亿元,同比增长84.76%;归属于上市公司股东净利润1.03亿元,同比增长374.39%;基本每股收益0.16元,符合我们的预期。


公司制造环节上半年形势喜人,为后续“新能源+金融创新+能源互联网”战略目标夯实了基础:(1)组件销售345MW,实现营收10.98亿元,同比增长61.08%;(2)EVA实现营收2.44亿元,毛利率34.14%,目前产能对应下游10GW,应用客户已经覆盖国内外多数主要组件生产厂商;(3)太阳能灯具、LED等业务均呈现良好局面。


公司将全力打造“新能源+金融创新+能源互联网”业务板块升级,通过云计算、大数据将新能源电站与互联网有机融为一体,打造出一个全新的能源生产和消费、投资和融资生态系统。公司能源互联网业务以光伏电站为起点,2014年提出计划三年开发1GW电站,截至目前公司在建、持有运营电站约340MW。公司后续还有大量电站储备,已取得建设核准或备案超800MW,规模还在不断提升中,开发模式有EPC、BT、BOT、持有运营等。


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