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宋城演艺:IP家族新成员 推荐评级

2015-08-06 类别:公司研究 机构:国联证券 研究员:周纪庚

[摘要]

事件:公司公告15年半年报:实现营业收入5.73亿元,比上年同期增长46.68%;营业利润3.44亿元,比上年同期增长59.87%;归属于上市公司股东的净利润2.77亿元,比上年同期增长60.09%。


点评:


业绩超预期:异地项目发力。上半年公司业绩超预期:共计接待游客和观众超900万人次,较去年同期增长66.66%;三亚、丽江、九寨沟三大异地项目成为公司业绩的主要增长点,其中仅三亚和丽江两地千古情项目就创造了9千万的毛利增量,占整体毛利增量的66.67%。同时,公司今年相继控股九寨沟《藏谜》、收购福州旅游演艺资产、以轻资产扩张模式推进泰安项目,异地项目扩张模式多样化。结合7月28日国务院会议精神,鼓励采取PPP等模式投资建设和运营旅游项目,不排除公司成为旅游消费PPP项目先行者的可能性。


战略版图变更:打造宋城生态,全面拥抱互联网。2015年,公司确立了“打造宋城生态,全面拥抱互联网”的战略重点和发展方向。未来,公司将以连接“人与娱乐”为目标,围绕“粉丝经济”,以IP为源动力,以现场娱乐、互联网娱乐和旅游休闲三大平台为载体,打造“现场娱乐+互联网娱乐+旅游休闲+IP”四位一体,相互联动的综合性娱乐生态圈。下一阶段,公司会积极寻求海外优质旅游资产和演艺资产的并购机会。


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