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皖新传媒:开启转型新蓝筹大幕 买入评级

2015-08-11 类别:公司研究 机构:国金证券 研究员:张帅

[摘要]

事件:


公司与六六文化传媒合作投资拍摄影视剧《女不强大天不容》,该影视剧制作总预算1.2亿,其中皖新传媒投资3600万,占股30%,并作为该剧的制作和发行方。


评论投资影视是公司转型文化IP战略第一步:电视剧《女不强大天不容》由金牌编剧六六历经两年时间精心策划,由余淳指导,主要演员为海清、杜淳、张译、陈小艺主演,主要讲述了当下都市女性成长经历。该剧热播的概率也较大,投资影视剧是公司转型文化IP战略的第一步,电视剧作为文化消费的前沿阵地,也符合公司文化消费转型的方向。后续也可以通过电视剧等多种手段,来提升公司的品牌和影响力。考虑到目前影视剧的热映以及剧集的价值的不断增加,该投资的利润大概率会较大超过投资成本。


公司改革彻底,成为转型新蓝筹:公司内部改革十分彻底,市场化程度很高,从2012年开始进行内部深入改革,销售管理等费用由原来收入的21%下降到2014年的12%水平,极大的提升的公司利润率。同时公司在主业的营收方面并没有萎缩,还在不断以超越行业增速的水平增长。文化消费仍然是公司重点发展目标,主业的营收利润增长点,依然强劲。考虑到安徽省内的党政机关等的阅读需求,主业的市场也会有将近1000亿规模。公司凭借与腾讯合作将线下书店和线上用户导流,开展智慧书城,通过微信公众号读书会等进行扩大影响等,极大促进主业发展。600家线下门店的该做也在持续进行,文化外延消费,也极大提升公司的利润水平。


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