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思美传媒:互联网广告业务增势迅猛 推荐评级

2015-08-25 类别:公司研究 机构:国联证券 研究员:周纪庚

[摘要]

事件:


思美传媒公告2015年中报,实现营业收入10.1亿元,同比增长8.28%,归属于上市公司股东净利润0.35亿元,同比增长8.67%,扣非后净利润0.33亿元,同比增长14.51%。公司预计1-9月归属于上市公司股东的净利润增长20%-70%。


点评:


传统业务电视广告稳步增长,新业务互联网广告增速高。今年上半年公司电视广告业务收入同比增长11.89%,主要由于公司上市后品牌影响力提升,比稿机会增加以及比稿能力和客户服务能力的持续提升。公司互联网广告业务规模继续实现高速增长,2015年上半年实现互联网广告业务收入0.42亿元,比去年同期增长约190%,主要体现在互联网视频投放、搜索引擎营销(SEM)的收入增长。从公司的分项业务来看,充分体现出传统业务的稳扎稳打和新业务的积极开拓。


明确了“传统板块+数字营销+内容营销”的战略发展方向。该战略方向主要是从客户的多元化需求出发,数字营销板块依靠内生+外延,今年公司公告了上市以来的第一笔收购,拟收购搜索引擎营销龙头爱德康赛,在内容营销领域,已经开始试水,包括天猫冠名《极限挑战》,佰草集冠名《出发吧爱情》,蘑菇街首席赞助《花样姐姐》,联合出品了《虎妈猫爸》。有望加强客户的深度开发。


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