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长高集团:全年预期稳定 谨慎推荐评级

2015-08-31 类别:公司研究 机构:财富证券 研究员:王群 杨甫

[摘要]

投资要点中报业绩小幅下滑,全年业绩预期稳定。2015年上半年,公司营收1.9亿元,同比减少7.7%,净利润3317万元,同比减少27.76%。


公司主营业务高压开关受合同推迟交付影响小幅下滑6.65%,耐磨材料及机电设备业绩大幅下滑对公司上年营收有一定影响。公司上半年研发费用开支增加,使净利润相对下降较多。根据公司14年报,开关类产品有4.6亿元尚未确认收入的在手订单,其中已签合同的有4.1亿,今年全年业绩实现的基础稳定;新能源汽车业务待发力,业务整合改善公司治理;公司在2014年、2015年间实施了多项资产收购及业务整合。


2014年10月公司出资5740万,以股权收购和增资扩股的方式获得杭州富特44.62%的股权,成为第一大股东。杭州富特主营动力电池充电、电池管理系统、充电桩,业绩承诺2014年至2017年净利润不低于800万、1200万、1560万和2028万。


2015年1月,公司投资2250万元,与浙江时空电动车(浙江时空投资2450万元)合资成立新能源汽车运营服务公司,主业电动车运营、电动车基础设施研发等。


2015年2月,公司投资510万,与伯坦科技等合资成立伯高车辆电气工程公司,注册资本1000万元,主营电动车高压配电总成的研发与销售等,公司占股本51%。


2015年4月,公司以4998万收购雁能森源电力设备公司100%股权以及雁能工业园所属公司50%股权,雁能森源主营高压真空断路器及箱式变电站等。截止至半年报,雁能森源尚未并表。


目前新能源汽车业务的营收贡献是693.2万元,占上半年营收3.6%。


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