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振芯科技:凸显公司国防北斗竞争力

2015-12-07 类别:公司研究 机构:中银国际 研究员:吴友文

[摘要]


【事件】


振芯科技(300101.CH/人民币30.94,未有评级)发布公告称,公司控股子公司国星通信与特殊机构客户签订了“北斗用户机”产品采购合同,总金额2.68亿元。该金额约占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的65.86%,预计将对公司的营业收入和营业利润产生积极影响。



【点评】


接连收获国防北斗大单,凸显公司国防北斗核心竞争力继11月公司控股子公司成都国星通信收获来自特殊机构客户总金额为8,550.548万元的北斗用户机采购合同之后,再次斩获总金额为2.68亿元的北斗用户机订单。我们认为,公司接连收获北斗大单凸显了公司在北斗领域的核心竞争力以及公司产品在国防军用市场的影响力。两次订单都来自传统且有良好信用记录的客户,一方面为合同的履行提供较好保障;另一方面客户对公司产品的认可也反映了公司产品过硬的质量、技术,凸显公司北斗市场上的强大竞争力。


“北斗二代”放量加速,国防需求依然强劲公司近两月收获来自特殊机构客户的北斗用户机订单金额总和约占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的86.86%,显示受“北斗二号”组网完成并投入运营带来的终端需求放量仍在继续并呈现加速的趋势。另外,订单也显示作为“北斗二号”导航的最大推动力的国防北斗需求依然强劲,未来受益国防信息化建设有望继续增长。我们认为,在北斗完成全球覆盖之前,国防及特殊行业的北斗需求将依然是北斗导航的第一推动力。


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